条款：重庆国际物流3年期美元债定价5.3%，规模1.6亿美元

发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，“重庆国际物流”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 1.6亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.3% 票面利率: 5.3%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 交割日: 2021年8月20日 (T+5) 到期日: 2024年8月20日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 1年内到期的中长期离岸债务再融资 条款: USD200k/1k, 英国法, 新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、国泰君安国际、工银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中泰国际、复星恒利证券、中金公司、光银国际、 浦银国际、Carnegie Hill Capital Partners、海通国际 B&D: 星展银行 ISIN/Common Code: XS2361085975/236108597 TOE: 20:45 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。