兴证国际3年期美元债（兴业证券担保），初始价2.50%区域

兴证国际（6058.HK）今日发行Reg S、3年期、最高3亿美元债券，初始价2.50%区域。 债券将由兴业证券（601377.SH）提供担保。 兴证国际（B&D）、中国银行、兴业银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光银国际、招商永隆银行、集友银行、光证国际、国泰君安国际、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，“兴证国际”） 担保人：兴业证券股份有限公司（China Industrial Securities Co., Ltd.，601377.SH，“兴业证券”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利息、有担保、高级无抵押债券 格式：Regulation S 币种及规模：3亿美元（上限） 期限：3年 初始价：2.50%区域 募集资金用途：偿还银行短期循环贷款 条款：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：T+5 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中国银行、兴业银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光银国际、招商永隆银行、集友银行、光证国际、国泰君安国际、国元融资 B&D: 兴证国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。