澳博控股5年期NC3澳门元/港元债券，初始价4.0%区域/4.0%区域

澳博控股（880.HK）今日（5月5日）发行双币种、Reg S only、高级无抵押、固息债券，其中： 5年期NC3、澳门元计价债券，初始价4.0%区域； 5年期NC3、港元计价债券，初始价4.0%区域。 中国工商银行（澳门）（B&D）、中国银行澳门分行、法国巴黎银行担任联席全球协调人，大西洋银行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、东亚银行担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Champion Moments Limited 担保人: 澳门博彩控股有限公司（SJM Holdings Limited，880.HK，“澳博控股”） 担保人评级: BB+ negative / Ba1 negative (惠誉/穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 币种及规模：澳门元计价、规模待定 丨 港元计价、规模待定 期限：5年期NC3 丨 5年期NC3 初始价：4.0%区域 丨 4.0%区域 特别回售权：at 100%，若博彩执照被终止/修订/吊销 控制权变动回售权：at 101%，控制权变动 + 评级下降 募集资金用途：约90%用于银团信贷融通的再融资、余额用于一般公司用途 预计交割日: 5月12日 (T+5) 清算系统: 澳交所（MOX） 细节：澳交所上市；MOP1,000,000 x 500,000 (澳门元债) 以及 HK$1,000,000 x $500,000 (港元债)；纽约法 联席全球协调人：中国工商银行（澳门）（B&D）、中国银行澳门分行、法国巴黎银行 联席账簿管理人：大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino, S.A.）、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、东亚银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。