条款：四川发展5年期美元债定价2.80%，规模4亿美元

发行人: 怡锦投资有限公司（Yieldking Investment Limited） 担保人: 四川发展国际控股有限公司（Sichuan Development International Holding Company Limited） 维好及EIPU提供人: 四川发展（控股）有限责任公司（Sichuan Development Holding Co., Ltd.，简称“四川发展”） 维好提供人评级: A- Stable (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 发行规模: 4亿美元 期限: 5年 票面利率: 2.80% (S/A, 30/360) 发行价格: 100.00 发行收益率: 2.80% 交割日: 2021年8月18日 (T+5) 到期日: 2026年8月18日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 条款: 港交所、澳交所（MOX）以及卢森堡证交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 渣打银行、民银资本、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、中国银行、中信银行（国际）、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、中信里昂证券、光证国际、国信证券（香港）、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、天风国际、东亚银行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2266935993 TOE: 23:10 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。