广州基金364天维好美元债定价6%，规模4100万美元

广州产业投资基金管理有限公司（“广州基金”）周二（8月16日）定价一笔Reg S、无评级、维好结构、364天短期限、4100万美元、高级无抵押债券 GZFund 6 08/18/2023，初始价6.100%区域，发行价6.000% / 100。 广发证券、海通国际（B&D）、国联证券国际、东兴证券 (香港)、中薇金融、中国银河国际、中达证券担任配售代理。 国联证券国际在最后阶段加入承销团，兴证国际在最后阶段移出承销团。 条款概要如下： 发行人: Higher Key Management Limited 维好协议及流动性支持契据提供人: 广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，“广州基金”） 维好提供人评级: A- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 4100万美元 期限: 364天 票面利率: 6.000% 发行收益率: 6.000% 发行价格: 100.000 募集资金用途: 偿还离岸债务、一般公司用途 定价日: 2022年8月16日 交割日: 2022年8月19日 (T+3) 到期日: 2023年8月18日 控制权变动回售: Put 101% 细节: 不上市；US$200k/US$1k 适用法律: 英国法，但维好及流动性支持契据除外（适用香港法） 配售代理: 广发证券、海通国际、国联证券国际、东兴证券 (香港)、中薇金融、中国银河国际、中达证券 B&D Bank: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2512449872 Timing: 23:32PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。