1月19日一级市场回顾：河南铁建投（前河南铁投）、衢州交通集团、江苏皋开投资发展集团、湖州莫干山高新集团、中国水务集团、郑州兴港投资、广东交通集团、曹妃甸国控、湖州城投、焦作投资集团、东台交通、绍兴城投、赣州南康发投、新世界发展、江西武功山实业有限公司

【NEW DEAL】 河南铁建投3年期美元绿色债券，初始价2.45%区域，最终指导价2.20% (THE #)，订单超16.5亿美元（含12.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 衢州交通集团3年期美元绿色债券，初始价2.9%区域，最终指导价2.5% (The #)，发行规模待定。 江苏皋开投资发展集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC），最终指导价2.10% (#)，发行价100 / 2.10% (票面利率2.10%)，发行规模1亿美元。 湖州莫干山高新集团3年期美元债，最终指导价3.4% (the Number)，发行价3.40% / 100.000 (票面利率3.40%)，发行规模2.1亿美元。 中国水务集团增发2026年美元绿债，最终指导价97.0，Launch Price 97.0，增发Launch Size 1.5亿美元。 【MANDATE】 郑州兴港投资拟发美元债券，22家银行获委任，电话会1月19日起召开。 【PRICED】 广东交通集团5年期美元债定价T+75bps，规模5亿美元，峰值订单超23.5亿美元 (含16.5亿美元承销商订单)。 曹妃甸国控2.92年期美元债（浙商银行北京分行SBLC）定价2.1%，规模1亿美元。 湖州城投3年期美元债定价2.85%，规模3亿美元，峰值订单超12亿美元（含6亿美元承销商订单）。 焦作投资集团364天美元债定价5.50%，规模1亿美元。 东台交通180天美元债定价5.80%，规模6500万美元。 绍兴城投5年期自贸区境外债定价3.65%，规模10亿人民币。 【其他消息】 赣州南康发投3亿美元境外债券项目，中信建投国际中标承销商。 新世界发展70亿美元中票计划于港交所上市。 江西武功山实业有限公司境外债券发行承销商采购项目公开招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。