毅德国际14% 2021年美元债增发5000万美元

毅德国际控股有限公司（Hydoo International Holding Limited，1396.HK，惠誉：B- stable，“毅德国际”或“公司”或“发行人”）12月27日（周五）晚间公布，于12月27日（香港时间）与投资者订立购买协议，关于在原票据Hydoo 14 12/19/2021 (ISIN: XS2084960009) 的基础上发行额外票据，增发规模为5000万美元本金额，发行价未披露。增发募集资金净额主要用于偿还债务，并为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。 “投资者”为一家于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司。 额外票据将按与原票据相同的条款及条件发行，惟发行日期及发行价除外。额外票据将与原票据予以合并及构成单一类别。 原票据（增发标的）最初定价于2019年12月12日，根据交换要约发行，本金额1.935亿美元（111,673,000美元交换要约新票据 + 81,820,000美元额外新票据 [New Money] ）。 原票据是Reg S、2年期（2021年12月19日到期、当前剩余期限1.98年）、固定利息14%、本金额1.935亿美元、高级无抵押债券，其中：额外新票据（New Money）部分的发行价为本金额的100% / 15% YTM（债券到期后按本金额的102.236%赎回）；交换要约新票据的交换比率则为1:1，交换标的是Hydoo 12 05/09/2020。 债券由毅德国际直接发行，附属公司担保人（毅德国际的若干离岸受限附属公司）提供担保，债项评级B- (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发后，Hydoo 14 12/19/2021的本金额将增至2.435亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。