无锡锡西产发同步定价2笔SBLC美元债，规模合计2亿美元

无锡市锡西新城产业发展集团有限公司（“无锡锡西产发”）上周五（1月7日）同步定价两笔Reg S、SBLC美元债券，其中： - 宁波银行无锡分行SBLC的1亿美元债券 WXXixi 2 01/12/2025，最终指导价2.0%，发行价2.0% / 100； - 上海银行南京分行SBLC的1亿美元债券 WXXixi 2 01/12/2025，初始价2.10%，发行价2.0% / 100。 两笔交易是各自独立的，均由无锡锡西产发作为发行人直接发行，无债项评级。 这是无锡锡西产发首发美元计价债券。 宁波银行SBLC新交易的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是万海证券、华泰国际 (B&D)，联席牵头经办人及联席账簿管理人是招商永隆银行、兴业银行香港分行、中泰国际、华安证券（香港）经纪有限公司、浙商国际金融控股有限公司。 上海银行SBLC新交易的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是万海证券、华泰国际 (B&D)，联席牵头经办人及联席账簿管理人是招商永隆银行、兴业银行香港分行、中泰国际、申万宏源香港、华安证券（香港）经纪有限公司、浙商国际金融控股有限公司。 【宁波银行SBLC新交易条款概要】 发行人: 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司（Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.，“无锡锡西产发”） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司无锡分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Wuxi Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价: 100 发行收益率: 2.0% 票面利率: 2.0% 定价日: 2022年1月7日 交割日: 2022年1月12日 (T+3) 到期日: 2025年1月12日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 为建设项目融资、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行、中泰国际、华安证券（香港）经纪有限公司（Huaan Securities (Hong Kong) Brokerage Limited）、浙商国际金融控股有限公司（Zheshang International Financial Holdings Co., Limited） 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2428533264 TOE: 07:13 PM 香港时间 【上海银行SBLC新交易条款概要】 发行人: 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司（Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.，“无锡锡西产发”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co. Ltd., Nanjing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价: 100 发行收益率: 2.0% 票面利率: 2.0% 定价日: 2022年1月7日 交割日: 2022年1月12日 (T+3) 到期日: 2025年1月12日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 为建设项目融资、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行、中泰国际、申万宏源香港、华安证券（香港）经纪有限公司（Huaan Securities (Hong Kong) Brokerage Limited）、浙商国际金融控股有限公司（ZheShang International Financial Holdings Co., Limited） 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2428532969 TOE: 07:13 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。