【NEW DEAL】杭州富阳交通发展投资集团拟发行3年期人民币债券，初始价格指导3.5%区域

发行人： 浙江德盛(BVI)有限公司 维好提供方： 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 公司评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB-（惠誉） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered form 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行规模： 待定（人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 3.5%区域 结算日： 2025年8月25日（T+4） 控制权变更回售权： 101% 资金用途： 项目建设及补充营运资金 发行条款： 面额离岸人民币100万元/10万元；澳门金交所上市；英国法管辖 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：财通国际、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、信银投资、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、国联证券国际、中金公司、民银资本、Central International Securities、国证国际证券、农银国际、天风国际 B&D： 信银投资 ISIN： HK0001145801 COMMON CODE： 307644703 CMU代码： KWHKFB25020 定价时间： 最早今日定价