碧桂园5.5年/10年期美元债，初始价T5+285/T10+290

碧桂园（2007.HK）今日发行2种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 5.5年期债券，初始价T5 + 285bps； 10年期债券，初始价T10 + 290bps。 摩根士丹利（B＆D）、UBS、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”） 附属公司担保人：碧桂园在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BB+ Positive (穆迪/惠誉/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级债券 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5.5年 丨 10年 初始价：CT5 + 285bps 丨 CT10 + 290bps 选择性赎回：Make-Whole Call, 1-month Par Call（5.5年期） 丨 Make-Whole Call, 3-month par call（10年期） 所得款项用途：用于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 条款：最小面值/增量US$200,000 / US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B＆D）、UBS、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通 交割日：2021年1月12日（T + 5） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。