建设银行香港分行3年/5年期美元浮息债券，初始价3mL+100区域/+110区域

中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1）今日发行两笔Reg S、美元基准规模、高级无抵押、浮息债券，其中： 3年期债券，初始价3mL + 100bps区域； 5年期债券，初始价3mL + 110bps区域。 债券拟由中国建设银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A1（穆迪）。此次发行将作为发行人现有60亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国建设银行（亚洲）、建银国际、花旗（B&D）、法国巴黎银行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中国银行（香港）、澳洲联邦银行、东方汇理银行、工银国际、凯基证券、野村、加拿大丰业银行（Scotiabank）、富国证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。