招商银行香港分行3年期浮息/5年期固息美元债，初始价3mL+100区域/T5+130区域

招商银行股份有限公司香港分行（China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，“发行人”）今日发行2笔Reg S、美元基准规模、预期评级A3（穆迪）、高级无抵押债券，其中： 3年期浮息债，初始价3mL + 100bps区域； 5年期固息债，初始价T5 + 130bps区域。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k，募集资金用于营运资金及一般企业用途。 花旗（B&D）、招银国际、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，华侨银行、永隆银行、澳新银行、中国民生银行香港分行、凯基证券担任联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。