条款：科学城（广州）投资集团1.5年期美元绿色债券定价6.80%，规模4亿美元

发行人: 科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，简称“科学城集团”） 发行人评级: BBB Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S Only, Category 1 币种及发行规模: 4亿美元 期限: 1.5年 发行价格 / 收益率: 100% / 6.80% 票面利率: 6.80% (S/A 30/360) 定价日: 2024年1月31日 交割日: 2024年2月5日 (T+3) 到期日: 2025年8月5日 募集资金用途: 募集资金用于《绿色融资框架》下合资格绿色项目的融资或再融资 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所、澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、国联证券国际、海通国际、汇丰、华泰国际、工银国际、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司 绿色结构顾问: 国泰君安国际、中国银行 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 惠誉常青 境内协调人: 中国邮政储蓄银行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN / COMMON CODE: XS2756274614 / 275627461 TOE: 16:00 UKT 注：初始价7.20%区域，最终指导价6.80% (THE NUMBER)，LAUNCH YIELD 6.80%，LAUNCH SIZE 4亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超10亿美元 (含3.62亿美元承销商订单 + 1.545亿美元 ADDITIONAL PROP)。 注3：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、广东金桥百信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是致同中国。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。