条款：杭州市拱墅区城市建设发展控股集团3年期维好点心债定价4.20%，规模21亿人民币

发行人: 杭州拱墅国际发展 (香港) 有限公司 (Hangzhou Gongshu International Development (Hong Kong) Limited) 维好及EIPU提供人: 杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司（Hangzhou Gongshu Construction and Development Holding Group Co. Ltd） 维好提供人评级: A- (中证鹏元国际) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 21亿人民币 发行收益率: 4.20% 发行价格: 100% 票面利率: 4.20%, 每年付息一次, 日计数actual/365 期限: 3年 定价日: 2023年11月23日 交割日: 2023年11月30日 (T+5) 到期日: 2026年11月30日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNY1million / CNY10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银行、中信银行 (国际)、中国银河国际、信银投资 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: HK0000968146 TOE: 21:58 香港时间 信托人: 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 注：初始价4.5%区域，最终指导价4.20% (the number)，LAUNCH YIELD 4.20%，LAUNCH SIZE 21亿人民币。 注2：发行人法律顾问是竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。集团的审计师是中汇会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。