条款：东亚银行10年期NC5美元Tier 2次级资本证券定价T5+255bps，规模6.5亿美元，最终订单超35亿美元

发行人：东亚银行有限公司（The Bank of East Asia Limited，23.HK，“东亚银行”） 发行人评级：A3 Negative / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa2 / BBB- (穆迪/标普) 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：符合巴塞尔协议Ⅲ、固定利率（可重置）、Tier 2次级资本证券，根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取 等级：受偿顺序劣后于所有非次级债权人 (包括存款人) 和非优先损失吸收工具持有人；优先于Tier 1资本工具和股本持有人 期限：10年期NC5 币种：美元 发行规模：6.5亿美元 票面利率：6.75%, S/A, 30/360 发行价：99.616 发行收益率：6.842% 发行利差：T5 + 255bps 基准美国国债：T 4 ½ 05/31/29 Govt 对冲比率：94% 定价日：2024年6月20日 交割日：2024年6月27日 到期日：2034年6月27日 可赎回日：2029年6月27日 发行人赎回选择权：经香港金管局（HKMA）事先书面同意，发行人有权选择在可赎回日行权赎回（全额赎回），赎回价为本金额的100%。 票息重置：可赎回日之前为固定利率6.75%，之后重置为新的固定利率，公式为：彼时通行5年期美国国债收益率 + 初始利差255bps。 不可持续经营损失吸收：全额或部分永久减记证券的利息和/或本金，减计幅度以香港金管局的指示为准；若无相关指示，则以足够修复“不可持续经营事件”的减计幅度为准。 不可持续经营触发事件：下列情形的较早发生者：(1) 香港金管局通知该行，其认为如果不进行此类减记或转换，该行将无法持续经营；或 (2) 有权部门认为有必要向该行提供公共部门注资或同等效力支持，否则该行将无法持续经营。 香港处置机制当局权力：适用；香港处置机制当局有权（不限于）将证券的全部或部分本金/利息减计或注销、将全部或部分本金/利息转换 、修改或变更证券的条款（到期日/应付利息金额） 监管资本资格：根据香港《银行业 (资本) 规则》(第155L章)，证券为合资格二级资本；根据香港《金融机构 (处置机制) (吸收亏损能力 - 银行界) 规则》(第628B章) (简称“LAC规则”)，证券将作为合资格的损失吸收工具。 提前赎回事件：税务原因、监管原因、损失吸收不合资格事件，提前赎回须经香港金管局事先书面同意 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：香港联交所 最小面值/增量：USD250,000/1,000 适用法律：英国法（次级条款、损失吸收条款、香港处置机制当局权力等除外，适用香港法） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、高盛 (B&D)、摩根士丹利、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根大通、SMBC Nikko、富国证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2813323685 TOE：22:24 HKT 【BOOK STATS】 最终订单超35亿美元（来自235个账户），投资者地域分布为：亚洲 72%、EMEA 28%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 68%、主权财富基金/保险公司/养老基金 18%、银行 7%、公司投资者/私人银行 7%。 注：初始价T+290bps区域，最终指导价T+255bps，Launch Spread T+255bps。 注2：发行人法律顾问是的近律师行（英国法及香港法），承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法）；东亚银行的审计师是毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。