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资讯 · 2021/12/7 18:44:31

12月7日一级市场回顾:无锡建发、厦门国贸集团、济南轨道交通、潍坊滨海投资、绿地集团、光银国际、明阳智能、烟台国丰集团、宝鸡投资集团、交通银行香港分行、淮安投控(前淮安水利)、贵阳城投集团

【NEW DEAL】 无锡建发3年期美元绿色债券,初始价2.50%区域,最终指导价1.95% - 2.0% (WPIR),订单超15亿美元(含9亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。 厦门国贸集团364天美元债,初始价2.50%区域;截至香港时间14:48PM,订单超7.64亿美元。 济南轨道交通364天美元债,初始价2.4%区域。 潍坊滨海投资364天欧元债,初始价5.5%区域。 绿地集团8个月期美元债,最终指导价8% (The #)。 【MANDATE】 光银国际拟发3年期美元高级债券,电话会12月7日召开、最早12月8日定价。 【PRICED】 明阳智能首笔3年期美元绿债(中国银行广东省分行SBLC)定价1.60%,规模2亿美元。 烟台国丰集团首笔3年期美元债定价2.20%,规模2.5亿美元,峰值订单超9亿美元(含5.3亿美元承销商订单)。 宝鸡投资集团3年期美元债(西安银行SBLC)定价3.35%,规模6000万美元。 交通银行香港分行3年期点心债定价3.150%,规模10亿人民币,峰值订单超23亿人民币(含13亿人民币承销商订单)。 交通银行香港分行2年期港元债定价0.95%,规模12亿港元,峰值订单超46亿港元(含14亿港元承销商订单)。 【其他消息】 淮安投控(前淮安水利)3亿美元债券项目境内外律师中标候选人公示。 贵阳城投集团2亿美元境外债券全球协调人招标项目第二次更正,开标时间延后到12月22日。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。