弘阳地产拟增发9.95% 2022年美元债

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，“弘阳地产”或“公司”）11月7日公告，建议进一步发行于2022年到期的9.95%优先票据，将与于2019年4月11日发行于2022年到期金额为3亿美元的9.95%优先票据（Redsun 9.95 04/11/2022, ISIN: XS1976473618）合并及构成单一类别。 新票据的详情（包括本金总额及发售价）将由建议进一步发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式厘定。 公司计划将新票据的所得款项净额用于为现有债务进行再融资及一般公司用途。 公司将寻求新票据于香港联交所上市。 原票据已在香港联交所上市，并获惠誉评为“B+”评级及获联合国际评为“BB-”评级。预期新票据将获与原票据同等的评级。此外，预期票据亦将获穆迪评为“B3”评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。