条款：江苏皋开投资发展集团3年期点心债（江苏银行南通分行SBLC）定价3.10%，规模7.3亿人民币

发行人: 江苏皋开投资发展集团有限公司（Jiangsu Gaokai Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 7.3亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.10% 发行价格: 100.00 票面利率: 3.10%, S/A, Actual/365 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 现有债务再融资 适用法律: 香港法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 定价日: 2024年12月27日 交割日: 2025年1月3日 (T+4) 到期日: 2028年1月3日 独家全球协调人: 富中证券有限公司 (Fortune Origin Securities) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、民银资本、兴证国际、兴业银行香港分行、中信证券、中金公司、万海证券、汇金证券国际 B&D: 华泰国际 ISIN CODE: XS2965838555 COMMON CODE: 296583855 清算系统: Euroclear / Clearstream TOE: 7:34PM 香港时间 注：初始价3.40%区域，最终指导价3.10% (the number)，LAUNCH YIELD 3.10%，LAUNCH SIZE 7.3亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。