黄山旅游集团5年期欧元债（中国银行安徽分行SBLC）定价0.9%，规模2.3亿欧元

黄山旅游集团周二（8月25日）定价Reg S、5年期、2.3亿欧元、高级无抵押、信用增强欧元债券HSTourism 0.9 08/31/2025，初始价1.4%区域，最终指导价0.9% (the #)，发行价0.9% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超10.2亿欧元（含6.1亿欧元承销商订单），预期发行规模为“2.3亿欧元”。 债券发行人是黄山旅游集团，并由中国银行安徽分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信，债券预期评级A1 (穆迪)。 中国银行（B&D）、农银国际、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、上银国际、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港) 、国泰君安国际、国信证券（香港）、国元融资、海通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 黄山旅游集团有限公司（Huangshan Tourism Group Co., Ltd.，“黄山旅游集团”） SBLC提供人: 中国银行股份有限公司安徽分行（Bank of China Limited, Anhui Branch） SBLC提供人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) Status: 高级无抵押 格式: Regulation S only 规模: 2.3亿欧元 期限: 5年 交割日: 2020年8月31日 (T+4) 到期日: 2025年8月31日 票面利率: 0.9%，固定利息，每年付息一次，日计数ACT/ACT-ICMA 发行收益率/发行价: 0.9% / 本金额的100% 最小面值/增量: EUR100k/1k 上市: 港交所 适用法律: 英国法 募集资金用途: 开发黄山东海景区、一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、农银国际、信银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、上银国际、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、平证证券 (香港) 有限公司 (China PA Securities (Hong Kong) Company Limited)、国泰君安国际、国信证券（香港）、国元融资、海通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行 B&D Bank: 中国银行 ISIN: XS2219022972 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。