狮桥资本股权转让完成,建信信托成为第一大股东,美元债控制权变动回售暂未触发
狮桥资本有限公司(Lionbridge Capital Co., Limited,“狮桥资本”或“母公司担保人”)6月5日宣布,股权转让交易已于6月3日完成交割,贝恩资本(Bain Capital)已经将其间接持有的30%狮桥资本表决股份(voting stock)出售给建信信托的子公司。因此,建信信托目前间接持有32.0%的狮桥资本表决股份,贝恩资本持有25.45%。
由于贝恩资本实益持有的狮桥资本投票权已经降至50.1%以下,根据狮桥资本美元债Lionbridge 9.75 10/10/2020的条款,构成债券契约下的控制权变更(Change of Control)。
如果控制权变动伴随评级下降(Rating Decline),将触发Change of Control Triggering Event,使美元债持有人有权将债券按本金额的101%回售给发行人。不过,截至公告日,并未发生评级下降。若未来发生评级下降,公司将作出进一步公告。
狮桥集团2012年成立,2014年引入控股股东贝恩资本。2018年6月,公司获得百度和阳光保险集团旗下阳光融汇资本的联合投资;2019年1月,公司获招商局集团旗下租赁子公司股权投资;2019年8月,获建信信托战略投资。
Lionbridge 9.75 10/10/2020由New Lion Bridge Co., Ltd.发行、狮桥资本提供担保。
狮桥资本当前的股权结构如下图:
图片来源:公司公告
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