条款：青山发电10年期能源转型债券定价T+87.5，规模3亿美元

发行人：Castle Peak Power Finance Company Limited 担保人：青山发电有限公司（Castle Peak Power Company Limited，“青山发电”） 担保人评级：A1 Stable / AA- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A1 / AA- (穆迪/标普) 结构：高级无抵押、固定利率、能源转型债券，根据中电（CLP）的气候行动融资框架（“CAFF”）发行 格式：Reg S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 发行规模：3亿美元 期限：10年 到期日：2031年3月3日 交割日：2021年3月3日 票面利率：2.125% S/A 30/360 发行利差：T+87.5bps 发行价/发行收益率：98.727 / 2.268% 基准美国国债：T 1 ⅛ 02/15/31 基准美国国债价格/收益率：97-16+ / 1.393% 所得款项用途：为青山发电旗下香港龙鼓滩发电厂第二个采用联合循环燃气涡轮机 (CCGT) 发电的额外燃气发电单元的建设提供全部或部分融资/再融资，因而构成中电CAFF框架下的能源转型债券 条款：港交所上市；U.S.$200k/U.S.$1k；英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、东方汇理银行、汇丰银行（B＆D）、瑞穗证券 CAFF结构顾问：汇丰银行 第二方意见提供人：DNV GL ISIN：XS2307742267 TOE：21:26 HKT 备注：2月24日定价。初始价T+125区域，最终指导价T+87.5 (the #)，预期发行规模为“美元基准规模”；截至2月24日香港时间14:09PM，新债的订单超20亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。