条款：京投公司担保结构3年期美元债定价T3+75bps，规模4亿美元

发行人: Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 担保人: 北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，“京投公司”） 担保人评级: A1 stable / A+ stable / A+ stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A+ / A+ (标普/惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 规模: 4亿美元 期限: 3年 票面利率: 1.35% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+75bps 发行收益率: 1.352% 发行价格: 99.994 基准美国国债: T 0 ⅜ 09/15/24 基准美国国债价格/收益率: 99-11 / 0.602% 对冲美国国债: T 0 ¼ 09/30/23 对冲美国国债价格/收益率: 99-26.25 / 0.342% 对冲比率: 150% 交割日: 2021年10月20日 到期日: 2024年10月20日 募集资金用途: 再融资现有债务 条款: 港交所、澳交所（MOX）及卢森堡证交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 中国银行、中信里昂证券、海通国际、渣打银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 建银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、丝路国际资本 B&D Bank: 渣打银行 ISIN: XS2382272081 TOE: 20:18 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。