MANDATE: 合生元RegS/144A美元债券

合生元（Biostime International Holdings Limited，1112.HK）将发行一笔RegS/144A美元债券，债券的预期评级为Ba3/BB-/-。 投资者见面会将于明天起在亚洲、欧洲和美国召开。 债券发行所筹资金净额将存入托管账户，并用于回购或偿还公司现有的2019年到期、31亿港币的零票息可换股债券（convertible bond）。 公司已于今日在港交所发布该笔可换股债券的现金回购要约，要约的有效期为2016年6月6日上午9时正（香港时间）至6月14日下午4时正（伦敦时间）。