宜春发展拟发3年期美元债，为12月到期存量债再融资，电话会10月26日召开

10月26日消息，宜春发展投资集团有限公司（Yichun Development Investment Group Co., Ltd.，“宜春发展”或“发行人”）拟发行 Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率债券。 发行人已委任中信建投国际、建银国际、中金公司、中信证券、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、交银国际、信银投资、国联证券国际、国泰君安国际、海通银行澳门分行、华泰国际、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月26日上午10:00开始，安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券拟由宜春发展直接发行（直发无增信），募集资金用于再融资2022年12月到期的中长期离岸债券，即3亿美元的存量SBLC债券 YCDev 4.2 12/03/2022。 SereS的数据显示，宜春发展投资集团有限公司拟境外发行不超过3亿美元（等值）债券已于2022年4月29日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕445号备案登记；募集资金用于置换2022年12月到期中长期境外债券本金。 发行人主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是竞天公诚（英国法）、江西华邦律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生（Latham & Watkins）（英国法及香港法）、德恒（中国法）。 宜春发展由宜春市国资委持股90%、江西省行政事业资产集团有限公司持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。