条款：越秀地产3年期人民币自贸债定价4%，规模20亿人民币

发行人: 愉欣国际有限公司（Joy Delight International Limited，注册于BVI） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 20亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.00% (半年付息一次，日计数Actual/365) 发行价格/收益率: 100% / 4.00% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 再融资2023年1月到期的若干中长期离岸票据 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、越秀证券、创兴银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、农银国际、浙商银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G238017 定价日: 2023年1月9日 交割日: 2023年1月16日 (T+5) 到期日: 2026年1月16日 TOE: 20:40PM 香港时间 注：初始价4.20%，最终指导价4.00% (The #)，LAUNCH YIELD 4.00%，LAUNCH SIZE 20亿人民币。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、金杜（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、君合（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。