条款：中油燃气5NC3美元债定价4.7%，规模4亿美元

发行人: 中油燃气集团有限公司（China Oil And Gas Group Limited，603.HK，“中油燃气”或“公司”） 附属公司担保人: 若干非中国附属公司 抵押: 离岸初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级: Ba2 (Stable) (穆迪) / BB (Stable) (标普) 预期发行评级: Ba2 (穆迪) / BB (标普) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S 发行规模: 4亿美元 期限: 5年期NC3 交割日: 2021年6月30日 到期日: 2026年6月30日 票面利率: 4.700% S/A 30/360 发行收益率: 4.700% 发行价格: 100 发行人赎回选择权: At 102.350%，可在2024年6月30日或之后的任何时间赎回；At 101.175%，可在2025年6月30日或之后的任何时间赎回。 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 偿还若干现有债务 (包括二零一七年票据 COGG 4.625 04/20/2022) 及一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、摩根士丹利 ISIN: XS2328392951 TOE: 19:48 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。