Goodman HK（嘉民香港）拟发美元债券，电话会议7月14日召开

Goodman HK（嘉民香港）拟发行Reg S、美元基准规模、10年期、高级无抵押债券。 公司已委任中银香港、星展银行、汇丰、ING为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任东方汇理银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月14日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，债券最早明日（7月15日）定价。 倘最终发行，债券发行人是Goodman HK Finance（注册于开曼群岛），担保人是Goodman Hong Kong Logistics Fund (标普: BBB+ stable) 和 Goodman HK Investments，债券预期评级BBB+ (标普)。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据计划的一部分。 作为参考，嘉民香港的存量美元债 Goodman 4.375 06/19/2024 当前二级报价 (T-Spread) 在 T+228/204。 Goodman（嘉民）是一家综合性地产集团，在17个国家/地区开发、持有及管理工业地产和商业物业。Goodman Hong Kong Logistics Fund是香港领先的仓储及物流空间提供商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。