新世界发展就2笔存量美元债发起现金收购要约

新世界发展（17.HK）8月1日宣布，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约。相关债券包括： - 6亿美元债券 NWD 4.75 01/23/2027 (ISIN: XS1549621586)，当前存量规模504,221,000美元，购买价为本金额的96.0%； - 5亿美元高级永续资本证券 NWD 6.15 PERP (ISIN: XS2435611327)，当前存量规模453,881,000美元，购买价为本金额的100.0%。 两笔债券接纳购买的总本金额合计不得高于4亿美元。 要约将于伦敦时间2024年8月7日16:00届满，预计8月8日宣布结果，8月9日交割。 公司已委任德意志银行、汇丰、瑞穗证券、UBS为收购要约的交易经理，Sodali & Co 为信息及投标代理。 与收购要约同期，新世界发展计划在70亿美元中票计划下提取发行美元计价的高级债券，募集资金用于（不限于）为收购要约提供资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。