茂业国际2NPNC1美元债，FPG 13.25% (The Number)

茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，B3 Positive (穆迪) / B- Stable (标普)，简称“茂业国际”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、2年期NPNC1、美元计价、定息高级债券，最终指导价（FPG）13.25% (The Number)。 债券拟由茂业国际发行，并由附属公司担保人（茂业国际的若干境外受限附属公司）提供担保，募集资金净额主要用作补充一般营运资金以及偿还部份现有债务。 拟发行债券的期限为2年期NPNC1，即：2019年9月27日及其后，发行人可选择按本金额的101%赎回（Issuer Call Option）；同时，于2019年9月27日当日，投资者可选择向发行人回售债券，回售价为本金额的100%（Investor Put Option）。 德意志银行、国泰君安国际、UBS（B&D）担任联席全球协调人及联席牵头经办人，德意志银行、国泰君安国际、UBS、海通国际、星展银行、国信证券（香港）、招银国际担任联席簿记人。债券预计今日定价，9月27日交割。 债券将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。