条款：中国银行巴拿马分行2年期美元浮息“一带一路”主题可持续发展债券定价SOFR+52bps，规模3亿美元，峰值订单超6.9亿美元

发行人：中国银行股份有限公司巴拿马分行（Bank of China Limited, Panama Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、可持续发展债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：美元 发行规模：3亿美元 期限：2年 发行价格：100.00 票面利率：Compounded SOFR + 52bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：Compounded SOFR + 52bps SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：所得款项净额将用于为位于“一带一路”伙伴国的合资格绿色和社会责任项目提供融资或再融资，符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中的定义。 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价日：2024年6月18日 交割日：2024年6月26日 (T+5) 到期日：2026年6月26日 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、巴克莱、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、渣打银行、UBS B&D：星展银行 ISIN：XS2848658717 Common Code：284865871 LEI：54930053HGCFWVHYZX42 TOE：22:08 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注1：初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+52bps (THE NUMBER)，Launch Spread SOFR+52bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超6.9亿美元 (含5.1亿美元承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。