复星高科3年期美元债（自贸区外债），最终指导价4.300% (The Number)

上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）今日（7月22日）发行Reg S、无评级、3年期、最高2亿美元、高级无抵押债券，最终指导价4.300% (The Number)。 这是一笔自贸区境外债，将透过中债登进行结算，最小面值/增量为US$1mm / US$100k，在澳交所（MOX）上市。 招银国际、复星恒利、上银国际担任联席全球协调人，兴业银行香港分行担任联席账簿管理人。 复星高科是复星国际（00656.HK）下属子公司，也是复星国际主要的境内发债实体。 自贸区境外债是一种新品种的境外债，与传统境外债券的最大不同在于：由中债登发行、登记及代理兑付，替代了传统境外发债以欧洲清算所和明讯银行为主导的国际债券清算机制。此外，自贸区境外债在外债备案、项目流程、资金回流及监管等方面与常规境外债基本类似。 条款概要如下： 发行人: 上海复星高科技（集团）有限公司（Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 2亿美元 (上限) 期限: 3年 交割日: 2021年7月27日 (T+3) 到期日: 2024年7月27日 最终指导价: 4.300% (The Number) 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put at 101% 条款: 澳交所（MOX）上市；US$1mm / US$100k；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“中债登”） 联席全球协调人: 招银国际、复星恒利、上银国际 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。