建业地产2年期1.5亿新币债券定价6.25%

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832 HK，穆迪：Ba3 stable，惠誉：BB- stable，简称“建业地产”）周二定价Reg S and S274 & 275 of SFA (Securities and Futures Act)、1.5亿新币、2年期（2020年5月2日到期）、票面利率6.25%（半年付息一次）、高级债券CCRE 6.25 05/02/20，初始价6.50%区域，FPG 6.25% (the number)，发行价6.25%。 周二早间，新债的初始价发布时，预期规模为“新币基准规模”（S$ Benchmark）。 周三，新债的交易并不活跃（illiquid），截至下午，接近亚洲收盘时间，指导价在99.5 / 99.7（现金发行价100）。 “对建业地产来说，发行新币债券可使融资渠道多元化，公司由凯德置地（CapitaLand）作为主要股东的背景，也使其更易获得新加坡投资者的认可，”一名市场人士对华尔街交易员表示。 早在2014年5月15日，建业地产就发行过2亿新币、年利率6.5%、2017年到期的优先票据。 本月稍早前，4月10日，类似评级的中资地产商龙光地产（3380 HK，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，惠誉：BB- stable）亦定价一笔3NC2、2亿新币、高级债券，发行价6.125%。 此外，建业地产上周一（4月16日）刚刚定价一笔2.5年期、3亿美元高级债券CCRE 6.875 10/23/20，发行价7%。 CCRE 6.25 05/02/20由建业地产直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB-（惠誉），募集资金用于偿还现有债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为S$250,000 / S$1,000。 发行人已同意提供或促使各初步附属公司担保出质人提供抵押品（附属公司担保人的资本股份）予票据持有人。 华侨银行（OCBC Bank）担任独家全球协调人、独家簿记人和独家牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。