宏华集团就美元债条款修订征求持有人同意

宏华集团有限公司（HONGHUA GROUP LIMITED，196 HK，简称“宏华集团”）10月31日公布，就现有的2亿美元、2019年到期、年息7.45%的优先票据Honghua 7.45 09/25/19（Reg S ISIN: USG4584RAA70, 144A ISIN: US43858EAA01）进行同意征求。 同意征求之主要目的是：征求债券持有人的必要同意，以修订契约的若干条文，使集团（宏华集团及其附属公司）能： (a) 进行及完成海洋板块出售事项， (b) 于紧随海洋板块出售事项后，保留集团所持有的江苏海洋及上海海洋的少数权益， (c) 紧随海洋板块出售事项后，保留江苏海洋及泰科公司结欠集团的现有债务，及 (d) 于海洋板块出售事项后，继续集团对江苏海洋个别债务的担保。 “海洋板块”指，宏华海洋油气装备（江苏）有限公司（“江苏海洋”）、上海宏华海洋油气装备有限公司（“上海海洋”）连同宏华集团于Prime FSP, LLC（“Prime公司”）、FSP LNG B.V.（“FSP公司”）及香港泰科技术有限公司（“泰科公司”）的间接权益。 拟修订条款包括： (i) 债务限制； (ii) 受限制付款限制； (iii) 与股东及联属人士的交易限制；及 (iv) 相关定义。 宏华集团将支付同意费：票据本金额每1,000美元者支付4.00美元现金。 同意征求将于2018年11月15日下午5时正（纽约市时间）届满。 宏华集团已委聘Morgan Stanley担任征求代理人，D.F. King担任资料及制表代理人。 航天科工间接持有宏华集团约29.98%股份，为其主要股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。