条款：桐城经开区建设投资集团3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模5亿人民币

发行人：桐城经开区建设投资集团有限公司（Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co., Ltd） 担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式：Regulation S (Category 1) 币种 & 规模：5亿人民币 票面利率：6.5%, S/A, 30/360 期限：3年 发行收益率：6.5% 发行价格：100% 定价日：2024年8月26日 交割日：2024年9月2日 (T+5) 到期日：2027年9月2日 募集资金用途：拨付项目建设、补充发行人的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为人民币1,000,000 / 人民币10,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金奥证券、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、圆通环球证券、中信银行 (国际)、国泰证券 (香港)、创升证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、东兴证券（香港）、华福国际、泰达证券、保利证券、招银国际、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司 B&D：天风国际 ISIN：HK0001003893 Common Code：279532546 CMU Instrument Number：KWHKFB24038 TOE：21:02 香港时间 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.5% (the number)，Launch Yield 6.5%，Launch Size 5亿人民币。 注2：淞港国际证券集团有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、江苏新苏律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是中勤万信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。