时代中国控股5NC3美元债定价6.75%，规模3亿美元

时代中国控股（1233.HK）周一（6月29日）定价Reg S、5年期NC3、3亿美元债券Times 6.75 07/08/2025，初始价7.000%区域，最终指导价6.75% (the #)，发行价6.75% / 本金额的100%。 周一下午（香港时间15:01PM），新债的订单超14亿美元（含2.9亿美元承销商订单）。 UBS (B&D)、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: 时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，“时代中国控股”或“公司”） 附属公司担保人: 发行人的若干受限非中国附属公司 抵押: 以初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: Ba3 Stable / BB- Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B1 / B+ / BB- (穆迪/标普/惠誉) Status: 固定利息、高级票据 格式: Reg S 发行规模: 3亿美元 期限: 5年期NC3 票面利率: 6.75%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：6.75% 交割日: 2020年7月8日 (T+5) 到期日: 2025年7月8日 发行人赎回选择权: 2023年7月8日及其后任意一日，赎回价为102%；2024年7月8日及其后任意一日，赎回价为101%。 募集资金用途: 发行人的若干现有债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 港交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；纽约法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: UBS (B&D)、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。