远东发展5.5年期、1.5亿美元债券定价4.5%

远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35 HK，简称“远东发展”）周一定价RegS、无评级、1.5亿美元、5.5年期、高级无抵押债券FEConsortium 4.5 05/13/23，初始价4.625%区域，FPG 4.5% ~ 4.625%，发行价4.5%，现金发行价100。 债券由远东发展直接发行，所筹资金净额（约1.485亿美元）用于一般公司用途。此次发行将作为远东发展10亿美元中期票据计划的一部分。 债券包含“控制权变更回售”（CoC Put），回售价为面额的100%（附加应计利息）。 瑞士信贷、星展银行、瑞银担任联席全球协调人，瑞士信贷、星展银行、瑞银、德意志银行、汇丰、OCBC Bank担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。