江苏中南建设364天美元债定价9.35%，规模2亿美元，获近5倍认购

江苏中南建设（000961.SZ）周二（7月28日）定价Reg S、364天短期限、2亿美元债券JSZNCons 9 08/03/2021，初始价9.75%区域，最终指导价9.35%，发行价9.35% / 本金额的99.674%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（含2.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超过9.5亿美元（含2.3亿美元承销商订单，来自61个账户），投资者地域分布为：亚太地区98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/对冲基金83%、银行/金融机构7%、公司投资者6%、私人银行4%。 国泰君安国际（B&D）、渣打银行、海通国际、东方证券（香港）、交银国际、克而瑞证券、钟港资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. 母公司担保人: 江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，“江苏中南建设”) 母公司担保人评级: B2 (Stable) / B (Positive) (穆迪/标普) 预期发行评级: 无评级 格式：Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 2亿美元 期限: 364天 票面利率: 9.00%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 99.674 / 9.35% 交割日: 2020年8月4日 (T+5) 首个付息日: 2021年2月4日 到期日: 2021年8月3日 募集资金用途: 境内和境外债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 港交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际（B&D）、渣打银行、海通国际、东方证券（香港）、交银国际、克而瑞证券、钟港资本 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。