条款：瑞声科技5年和10年期美元债定价T+185/+225，规模合计6.5亿美元

发行人：瑞声科技控股有限公司（AAC Technologies Holdings Inc.，2018.HK，“瑞声科技”） 发行人评级：Baa2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 期限：5年 丨 10年 币种及规模：3亿美元 丨 3.5亿美元 发行利差：T5 + 185bps 丨 T10 + 225bps 票面利率：2.625% (SA, 30/360) 丨 3.750% (SA, 30/360) 发行收益率/发行价：2.653% / 99.870 丨 3.848% / 99.193 交割日：2021年6月2日 到期日：2026年6月2日 丨 2031年6月2日 首个付息日：2021年12月2日 丨 2021年12月2日 基准美国国债：T 0 ¾ 04/30/26 丨 T 1 ⅝ 05/15/31 基准美国国债价格/收益率：99-236 / 0.803% 丨 100-08 / 1.598% 对冲比率：97% vs. T 0 ¾ 04/30/26 丨 89% vs. T 1 ⅝ 05/15/31 选择性赎回：Make-whole call (T+ 30bps); 1-month par call 丨 Make-whole call (T + 35bps); 3-month par call 募集资金用途：现有债务再融资及一般公司用途，所得款项净额约为643,390,000美元 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法（香港法院享有专属管辖权） 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、花旗（B&D）、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、汇丰 ISIN：5年期 XS2341038656 | 10年期 XS2342248593 TOE：14:15 UKT 备注：5月25日定价。初始价T5+225区域 / T10+270区域，最终指导价T5+185 (#) / T10+225 (#)，订单合计超52亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。