兴业太阳能364天美元债定价6.75%，获逾2倍认购

中国兴业太阳能技术控股有限公司（China Singyes Solar Technologies Holdings Limited，750 HK，简称“兴业太阳能”）周三定价一笔RegS、无评级、364天短期限（2017-10-18 ~ 2018-10-17）、1.6亿美元、高级无抵押债券Singyes 6.75 10/17/18，初始价Low 7%，FPG 6.75% ~ 6.875%，发行价6.75%。 此次发行获3.8亿美元认购额（2.4倍）。最终发行的1.6亿美元债券中，亚洲投资者获配99%份额；投资者类型分布为：基金及资产管理公司70%、银行15%、私人银行15%。 周四下午，新债的指导中间价在100.5（现金发行价100），对应的到期收益率在6.22%；华尔街交易员的数据显示，同期，兴业太阳能旧债（Singyes 7.95 02/15/19，剩余期限1.35年）指导中间价在101.251 / 6.94%。 新债由兴业太阳能直接发行，若干附属公司担保，所得款项用作再融资现有债务及少部分用作一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约州法律。 中银国际、汇丰、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。