世茂房地产7NC4美元债，初始价6%区域

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，Ba2 Positive (穆迪) / BB+ Stable (标普) / BBB- Stable (惠誉)，813.HK，“世茂”或“发行人”）今日发行Reg S、7年期NC4、美元基准规模、高级债券，初始价6%区域。 债券拟由世茂直接发行，预期评级BBB- (惠誉)，募集资金用于境外债务再融资、一般公司用途。 东亚银行、中金公司、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根士丹利（B&D）、渣打银行、SMBC Nikko、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月15日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。