兴业银行将发行首笔美元债券

兴业银行股份有限公司（Industrial Bank Co., Ltd.，601166.SH，穆迪：Baa2，“兴业银行”）计划发行一笔Reg S、基准规模美元债券。这笔债券将由兴业银行香港分行发行，预期评级为Baa2（穆迪），与兴业银行评级相同。 此次发行的全球协调人是花旗、渣打银行、美银美林、中银国际，簿记人除上述四家，还包括汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲。债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法律。 兴业银行是中国第七大商业银行集团，在中国拥有122家分行、1928个网点。 截至2016年6月30日，福建省财政厅持有兴业银行18.22%股份，为第一大股东；此外，中国人民保险集团股份有限公司（PICC）持有14.06%。 截至2016年6月30日，兴业银行总资产5.7万亿人民币、总负债5.4万亿人民币、资本充足率12.2%（YoY +1个百分点），不良贷款率1.63%（YoY +0.17个百分点）。 2016年上半年，兴业银行营业收入809亿人民币、净利息收入588亿人民币（YoY +6.8%）、利润总额358亿人民币。