条款：高邮建投3年期欧元债（江苏银行扬州分行SBLC）定价4.60%，规模7500万欧元

发行人: Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd. 担保人: 高邮市建设投资发展集团有限公司（Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，“高邮建投”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司扬州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd Yangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 7500万欧元 期限: 3年 票面利率: 4.60%，S/A，Act/365 发行收益率: 4.60% 发行价格: 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 条款: EUR€100k/EUR€1k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2023年2月16日 交割日: 2023年2月23日 (T+4) 到期日: 2026年2月23日 独家全球协调人: 兴证国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、国信证券 (香港)、中达证券、信银投资、中信证券、民银资本、中金公司、财通国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2547530928 TOE: 23:10pm HKT 注：初始价4.80%区域，最终指导价4.60% (the #)，LAUNCH YIELD 4.60%，LAUNCH SIZE 7500万欧元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。