中国银行卢森堡分行5年期美元绿债，初始价T+100区域

中国银行卢森堡分行今日（4月21日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价T+ 100bps区域。 中国银行、东方汇理银行、花旗（B&D）、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限及类型：5年 固定利息 初始价：T + 100bps区域 所得款项用途：为合资格绿色项目融资和/或再融资 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年4月28日（T + 5） 外部认证：安永 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、东方汇理银行、花旗、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、SEB B＆D：花旗 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。