神州租车增发3NC2点心债，增发利率6.784%

神州租车有限公司（CAR Inc.，699 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB Stable，简称“神州租车”）今日增发现有的Reg S、3年期NC2、高级无抵押、票息6.5%（每半年支付一次）、4亿离岸人民币（现有债券当前规模）、点心债CarInc 6.5 04/04/21，增发价99.25（the number）（另加2018-04-04 ~ 2018-05-02的累计利息），对应的增发利率为6.784%。 2018-04-04为原有债券起息日/发行日，2018-05-02为增发债券交割日。增发债券发行后，即与现有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 CarInc 6.5 04/04/21最初定价于3月26日，发行价6.95% / 98.8，由神州租车直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB（标普）。 此次增发所得款项净额将用于偿还现有债务及业务发展。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 于2020年4月4日或之后，发行人可随时选择按本金额的103.25%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 中金公司、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。