福建阳光集团2年期美元债定价12.5%，规模1.52亿美元

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，标普：B Stable，惠誉：B- Stable，联合评级国际：BB- Stable，“福建阳光集团”或“担保人”）周三（9月18日）定价一笔2年期（2021年9月24日到期）、票面利率12.5%、本金额1.52亿美元、高级无抵押债券FJYango 12.5 09/24/2021，发行价12.5% / 100。 债券发行人是阳光（开曼）投资有限公司（Yango (Cayman) Investment Limited，福建阳光集团间接拥有的全资子公司），福建阳光集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B- / BB-（标普/联合评级国际），募集资金主要用于偿还现有债务，以及作一般公司用途。 海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 “我们相信，拟发行票据将部分缓解福建阳光集团的短期再融资压力。我们预期福建阳光集团将逐渐改善其杠杆，尽管非房地产业务的现金流弱化。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。