舜宇光学科技3.5年期可持续发展挂钩美元债，初始价T3+235bps区域

发行人: 舜宇光学科技（集团）有限公司（Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，“舜宇光学科技”） 发行人评级: Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展挂钩债券（“SLB”），根据发行人的《可持续挂钩融资框架》（Sustainability-Linked Financing Framework）发行 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3.5年 预期交割日: 2023年1月17日 (T+5) 到期日: 2026年7月17日 初始价: CT3 + 235bps区域 选择性赎回: Make-whole Call 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 现有债务再融资（编者注：舜宇光学科技现有一笔6亿美元债券 SunnyOptical 3.75 01/23/2023 即将到期） 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 关键绩效指标（“KPI”）：减少范围1和范围2温室气体（“GHG”）排放强度（编者注：范围1排放是公司直接燃烧产生的温室气体排放，范围2排放是公司购买的能源产生的温室气体排放） 可持续发展绩效目标（“SPT”）：到2025财年，范围1和范围2温室气体排放强度（以百万元人民币收入计）比2021财年基准降低20%，有一定的向上调整空间 触发事件：如果发生以下任何事件，则“触发事件”将被视为已发生（某些例外情况除外）：(a) 外部认证机构确认发行人未能在验证日期或之前达成SPT；或者 (b) 发行人未能在验证日期或之前发布截至2025年12月31日止财政年度的《可持续发展绩效报告》或相关验证保证确认书。 适用的SLB票息调整：触发事件发生后，发行人应在2026年7月17日 (到期日) 以存量本金额100.5%的价格赎回债券（受债券的条款及条件规限）。 目标观察日期: 2025年12月31日 验证日期: 2026年4月30日 第二方意见提供人: 标普全球评级 联席可持续结构顾问: 法国巴黎银行、花旗 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、花旗 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行、UBS B&D: 花旗 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。