扬州江都沿江开发完成发行364天3000万美元债券，发行价3.2%，浙商银行南京分行SBLC

扬州市江都沿江开发有限公司（“扬州江都沿江开发”）6月14日（上周二）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、3000万美元、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 YZJDYJ 3.2 06/16/2023，发行价100 / 3.2%。 债券由扬州江都沿江开发担保、浙商银行南京分行提供SBLC增信，6月17日（周五）交割。 中泰国际担任独家配售代理。 SereS Deal Pipeline的资料显示，扬州市江都沿江开发有限公司刚刚在2022年6月13日透过公开遴选确定中泰国际为“境外债券项目全球协调人”，根据该项目，公司拟发行美元债券，发行规模不超过1亿美元（可分期发行）、期限不超过1年期。 扬州市江都沿江开发有限公司由扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司持股50.4%、江都经济开发区资产经营管理站持股43.25%、扬州市江都区园区发展中心持股6.35%。 条款概要如下： 发行人：Hong Kong Yanjiang International Industrial Co Ltd 担保人：扬州市江都沿江开发有限公司（Yangzhou Jiangdu Yanjiang Development Co., Ltd，“扬州江都沿江开发”） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch) 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：3000万美元 期限：364天 票面利率：3.2% S/A 30/360 发行价/发行收益率：100 / 3.2% 定价日：2022年6月14日 交割日：2022年6月17日 首个付息日：2022年12月17日 到期日：2023年6月16日 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：不上市 配售代理：中泰国际 ISIN：XS2469741958 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。