南京江宁经开364天维好美元债（江苏银行南京分行SBLC），初始价5.45%区域

南京江宁经济技术开发集团有限公司（“南京江宁经开”）今日（9月26日）发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、“维好+SBLC”信用结构、高级无抵押债券，初始价5.45%区域。 债券拟由南京江宁经开提供维好、江苏银行南京分行提供SBLC，募集资金用于再融资及一般公司用途。南京江宁经开的主体国际评级是 Ag- Stable（中诚信亚太），拟发行债券无债项评级。 SereS的数据显示，南京江宁经开现有一笔2.1亿美元债券 NJJiangning 2.9 10/19/2022 即将到期。这笔存量债也是364天短期限，采用维好结构（无SBLC增信）。 中达证券（B&D）、华泰国际、中信证券担任本次发行的联席全球协调人，中达证券、华泰国际、中信证券、中信银行（国际）、信银投资、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、华福国际、民银资本、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 南京证券担任境内事务顾问（PRC Advisor），中达证券担任评级顾问。 发行人及担保人法律顾问是君泽君南京（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是方达（英国法）、大成律师事务所（南京）（中国法），信托人法律顾问是高伟绅。南京江宁经开的审计师是苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 中诚信亚太刚刚在2022年9月21日首次授予南京江宁经济技术开发集团有限公司长期信用评级Ag-，展望稳定。 中诚信亚太的资料显示，南京江宁经开成立于1992年12月，是江宁区内主要的国有企业，在江宁区政府城市规划和市政建设上发挥重要作用，主要承担了包括江宁经开区、空港经济开发区片区和江苏软件园等的建设项目。公司是江宁经开区重要的开发实体，从事三大业务板块，包括（1）基础设施建设（2）城市园林绿化及设施管理和（3）物业租赁及管理。公司受江宁经开区管委会直接管理和监督。截至2022年3月31日，江宁经开区管委会和江宁区政府分别持有公司约93.9%和2.2%的股份；余下股份由工银金融资产投资有限公司持有。 条款概要如下： 发行人: 江宁经开海外投资有限公司（Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.，注册于BVI） 维好协议提供人: 南京江宁经济技术开发集团有限公司（Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited，“南京江宁经开”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南京分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nanjing Branch） 维好提供人评级: Ag- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 初始价: 5.45%区域 控制权变动回售: 100% Put 条款: 新交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途: 再融资及一般公司用途 交割日: 2022年10月10日 联席全球协调人: 中达证券、华泰国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、华泰国际、中信证券、中信银行（国际）、信银投资、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、华福国际、民银资本、交银国际 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。