条款：广州金控3年期3亿美元债券定价2.15%，较IPG收窄60基点

发行人：广盈投资有限公司（Guang Ying Investment Limited，广州金控的BVI全资附属公司） 担保人：广州金融控股集团有限公司（Guangzhou Finance Holdings Group Co., Ltd.，“广州金控”） 担保人评级：A- Stable (惠誉) / BBB+ Negative (标普) 预期发行评级：A- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 格式：Reg S 币种及规模：3亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：2.15% / 100% 票面利率：2.15%, S/A, 30/360 条款：香港联交所上市；US$200k/US$1k；英国法 交割日：2021年5月6日（T + 5） 到期日：2024年5月6日 所得款项用途：再融资、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、工银国际、华泰国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B＆D：中金公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2334541922 TOE：23:29 HKT 备注1：4月29日定价。初始价2.75%区域，最终指导价2.15% (The #)，Launch Yield 2.15%，Launch Size 3亿美元。 备注2：中国银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、澳门国际银行在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。