上饶创新发展产业投资集团2.875年期美元债(南京银行SBLC),初始价6.00%
发行人:上饶创新发展产业投资集团有限公司 (Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:南京银行 (Bank of Nanjing)
格式:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种:美元
规模:待定
期限:34.5个月(约2.875年)
初始价:6.00%
交割日:2024年6月26日
到期日:2027年5月11日
募集资金用途:现有债务再融资
控制权变动回售:Put 100%
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:USD200,000/1,000
适用法律:英国法
联席全球协调人:中诚国际证券有限公司、兴证国际、浦银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中诚国际证券有限公司、兴证国际、浦银国际、中国中盛证券有限公司、富中证券有限公司、东海国际、兴业银行香港分行、信银投资、中金公司、中信证券、海通国际、东吴证券 (香港)
B&D:兴证国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2850437943
Common Code:285043794
Timing:最早今日定价
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